OPES PATRIMOINE est une société de Conseils en Gestion de Patrimoine. A ce titre nous avons été amenés depuis une dizaine d'années à conseiller des solutions directes d'assurances emprunteurs auprès de nos clients ainsi que de nombreux professionnels du crédit, tels des courtiers en assurance, des gestionnaires de clientèles d'établissements bancaires, etc.
Aujourd'hui, nous pouvons nous présenter à la fois comme des pionniers et comme des experts du courtage en assurance emprunteur.
Voici nos compétences, savoir-faire et agréments :
« L’audit patrimonial »
Utilisant les meilleurs systèmes informatiques d’aide à la décision patrimoniale, Opes patrimoine analyse votre situation personnelle, identifie vos besoins, définit avec vous des priorités, projette dans le temps les solutions possibles.
« La pertinence du Conseil »
Parce que la machine ne peut remplacer l’expérience, OPES Patrimoine met à votre disposition le savoir-faire et la compétence de toute une équipe de professionnels certifiés.
« La sélection de produits financiers et immobiliers »
Fort de son statut indépendant, OPES Patrimoine effectue une sélection objective et impartiale des produits disponibles dur le marché, et vous propose ceux qui sont le plus adaptés à votre situation personnelle.
Conseiller en Gestion de Patrimoine, nos atouts en quelques mots :
Rigueur : Ecoute, Analyse, recommandations stratégiques.
Compétence : Certification par l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine
Déontologie : Adhésion à la charte des Conseils en gestion de Patrimoine, nos recommandations sont faites dans le strict intérêt du client
Indépendance : Sélection Impartiale des meilleurs produits
Transparence : Honoraires déterminés avec accord préalable du client (grille tarifaire)
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OPES PATRIMOINE
Siège social :
32 Rue Notre Dame des Victoires.
75002 PARIS
Tél. : 01 44 707 222 fax : 01 45 22 96 91
SIRET 39111585400039.
Forme juridique sarl
gérant : Dominique Rivard
Capital social 106.000 €uros.
Immatriculation 18-05-1993
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AGREMENTS
COURTAGE ASSURANCE
Formation et livrets de stage AXA Courtage
Inscription sur la liste ORIAS n° 07001283
- Transactions Immobilières :
carte professionnelle OPES Immo
- Démarchage Financier :
carte professionnelle financière Dorval
- Conseil en Gestion de Patrimoine :
Adhérent de la chambre des indépendants du patrimoine
Membre de l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
ASSURANCES
- Responsabilité Civile :
N° adherent 220 513 n° police 112.786.342
responsabilite par sinistre 1 525 000 euros
- Garantie Financière :
N° adherent 220 513 n° police 112.786.342
Montant de la garantie financiere pour le courtage en assurance : 115 000 euros
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